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赵宪(xian)成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮(lun)发生(sheng)在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景(jing)下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒(heng)生(sheng)指数于4月9日(ri)筑底并开始快节奏反弹。

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談(tán)到收藏初(chu)衷，他(ta)竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文(wen)物(wu)的不尊(zun)重。”但在(zai)收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏分爲(wèi)(wei)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一(yi)昰帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中(zhong)國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行💕🥾，流动性将先于盈利改善💔🥻，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美🍄👗、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🍑。

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3、关(guan)于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油(you)中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国(guo)内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提(ti)升至(zhi)E30， 假设巴(ba)西汽油需(xu)求量(liang)不(bu)变，将新增10亿(yi)升左右乙醇(chun)需求，如(ru)考虑汽(qi)油需求增速问题，那(na)么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对(dui) 应糖(tang)的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴西目前约有(you)1/3的乙醇来自于玉米，那(na)么对(dui)应的糖的量大(da)约为 90-140万吨左右。可以理解为该(gai)政策对于糖的挤占短期(qi)内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙(yi)醇增量需求，未来掺混比例持续提(ti)升，对(dui)于巴西甘蔗(zhe)、玉米需求将变得更(geng)为刚性。

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1、6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公司拟通过发(fa)行股份及支付(fu)现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有(you)限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制(zhi)权，并同步募集配套资(zi)金(jin)。经初(chu)步测算，本次交易预计构(gou)成重大(da)资产重组(zu)，不会(hui)导致公司实际控制人变更。

2、当地时间周日下午👠，当参议院书记员完成对这项全面国内政策法案的马拉松式宣读，且参议院准备就该立法开启正式辩论时，民主党人以数项议事质询拖延了进程。