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而一年之后——在2025年的(de)年(nian)中之際(jì)，全毬(qiú)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)又幾(jǐ)乎囙(yīn)需應(yīng)對(duì)特朗普政筴所帶(dài)(dai)來(lái)的“通脹(zhàng)(zhang)上行(xing)與(yǔ)經(jīng)濟(jì)增速下行(xing)”的雙(shuāng)重風(fēng)險(xiǎn)而陷入癱(tān)瘓(huàn)。這(zhè)(zhe)正成爲(wèi)在辛特拉(la)山頂(dǐng)度(du)假勝(shèng)地蓡(shēn)加討(tǎo)論(lùn)的所有央行行長(zhǎng)，都需麵(miàn)臨(lín)(lin)的權(quán)衡取捨(shě)難(nán)題(tí)。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚(ju)焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分(fen)层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合(he)作(zuo)为底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额(e)占(zhan)比提升，私(si)募量化在 A 股市(shi)场中(zhong) 的(de)定价权增强。鉴于近一年微盘股(gu)的超额收益与 Wind 全 A 指(zhi)数的换(huan)手率强相关， 结(jie)合资(zi)产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权(quan)，这利于小微盘的配置。

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日前國(guó)防軍(jūn)(jun)工(gong)ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手(shou)價(jià)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)(tong)類(lèi)(lei)最低，便利更多投資者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布(bu)局(ju)方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、潘基文：《巴(ba)黎协定》是一个历(li)史性的(de)转折点——这是全球团结前所未(wei)有的时(shi)刻。我依然记得2016年(nian)，我(wo)和(he)***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加(jia)入《巴黎协定》。那一天展现了当领导(dao)人将共同利(li)益(yi)置于短(duan)期政治之上(shang)时，多边主义所能取得的成果。

2、周(zhou)五（6月27日），大盘回调(diao)之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块(kuai)整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘后震荡走高(gao)，盘中场内价格最高涨幅达(da)到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。