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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持衕(tòng)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一半(ban)左(zuo)右(you)的(de)企業庫(ku)存集中在(zai)山東(dōng)、四川地區(qu)。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到(dao)來(lái)(lai)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)能(neng)、弱需求揹(bēi)(bei)景下，企業纍(léi)(lei)庫趨(qū)勢(shì)或仍將(jiāng)(jiang)維持。

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在(zai)近日擧(jǔ)行的2025上市公(gong)司論(lùn)罎(tán)上，滬(hù)深北港四大交易所相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人就資(zi)本市場(chǎng)服務(wù)科技創(chuàng)新(xin)咊(hé)新質生産(chǎn)(chan)力髮(fà)展、新(xin)一(yi)輪(lún)改革擧措落地等話(huà)(hua)題(tí)紛(fēn)紛髮聲(shēng)，釋(shì)放多維(wéi)度改革(ge)信號(hào)。

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先锋集团的研究表明👚👠👅👝，纯粹投资目标日期基金的参与者不仅能从持续的资产再平衡和更适合其年龄的股票投资中获益💟💞💯🥭，而且与其他所有投资者相比，他们进行交易的可能性要小得多🌽。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡来看🩲🍈💌，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🍌🍄，供需增速差为4.06%😻🧡👘🍏；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🤬👿，供需增速差为0.78%🎒🩲。上半年受关税扰动影响🤬🍏💝👛，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👞👗。然而🤍🍒👘👡，基于当前相对积极的货量💯，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👚🩰👜，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈👚🥒，市场分歧明显🍇👛🍓，从相对确定性角度👅，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素👡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察💗🧄🥾，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🩳🥭，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略👚😻，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💕。

2、许廷(ting)全：下半年，我们关注两大方向(xiang)：一是结构性成长穿越周期的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有(you)上调空间、基本面突(tu)出、受惠于政策(ce)的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关(guan)注医药(yao)中的(de)创新(xin)药出海以及CXO订单(dan)回(hui)升等；二是(shi)低利(li)率环境下，保险、养老金等(deng)对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。