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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了(le)有利(li)条件，类(lei)似(shi)现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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