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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行(xing)公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆(ni)迴購后(hou)，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固(gu)定數(shù)量招標(biāo)(biao)方(fang)式開展4000億元(yuan)6箇月(yue)期買斷式逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展(zhan)3000億元1年(nian)期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期(qi)量后，淨投放1180億元(yuan)，爲(wèi)(wei)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷(duan)式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性的意願較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)情(qing)形下，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)寬(kuan)鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)(wei)持，7月資金麵(mian)有朢繼續維持(chi)寬(kuan)鬆(song)。

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2024年，公司海外业务实(shi)现营(ying)收3.02亿元，营收占比为59.28%，外销产品毛利率达(da)48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元，其中海外项目订单金额2.15亿元。

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进入7月后🥿💝，综合业绩披露期效应👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚，成长价值或相对均衡。具体来说🩳😈👡👢，第一👿💯👜💕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍑，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍊，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔。第四，市场交易和增量资金层面🍅，近期在以伊冲突缓和后🩳🥬🩰，A股权重板块上涨😈🍇🩲，市场风险偏好整体回暖🩰。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、缴费增加和劳动者参与退休计划(hua)的背后，是越来越多的雇主(zhu)自动为新员工注(zhu)册退(tui)休(xiu)计划，且没有(you)等待期(qi)。目前(qian)，超过 60% 的计(ji)划都采用了这种(zhong)做法，通常会将(jiang)这些缴费专门(men)用于目标日期退休基金（员工可以选择退出）。

2、2025年6月30日，早盘收盘，国内期货主力合约涨跌互现🩳，多晶硅涨超4%👙🥕，工业硅涨超3%🥾🍌🥕，菜粕、焦煤、PX涨超1%；跌幅方面，集运指数（欧线）跌超2%👿🍅💌🥑🍍，SC原油🥕🥑、甲醇跌超1%🍄，沪银、生猪👛🩳🍊👿、沪金跌近1%😡。