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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力😡🍑，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知👄😠🥭，除拟对上市公司及实际控制人👡、相关董监高等造假责任人依法严惩外🧅👘🥥，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。

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工业硅三季度供应压(ya)力加剧(ju)，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行业最低现(xian)金成本，后续需关注(zhu)硅厂减产风险。多晶硅(gui)光伏抢装结(jie)束终端需(xu)求走弱，价格阶段性承压，下半年核心(xin)区间 31000-38000 元 / 吨，后续供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因(yin)素。

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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季(ji)環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市場(chǎng)(chang)預期，疊(dié)加美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐(zhu)漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在(zai)美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)(xiu)正對美聯儲9月的(de)降息預期，或(huo)增大美元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)(qi)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动🥻👢🥦🧄、外部政策风险以及市场情绪波动💌👙😻🧡，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高🍓👢🥑，可能面临业绩验证期的回调压力👄🍋👅🩳。

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1、🏮行业(ye)配置层(ceng)面(mian)，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍(reng)相对靠后(hou)、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续(xu)兑(dui)现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电(dian)池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期(qi)波动风(feng)险。胜率方(fang)向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金(jin)属。

2、綜郃(hé)以上，行業(yè)(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業(ye)推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)(yao)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防(fang)軍(jūn)工、有色金屬(shu)（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算(suan)機等。