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在其他方面，他们预计美国国会的共和党议员将无法(fa)在自己设定的7月4日最后期限之前通过所谓的“大而(er)美”支出法案，但最终会在国会8月休会之前批准该法案。

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那么此时🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥻💟😡👄，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥻🍍💌🥝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👙🍋👅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👡😡🥿，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥬。因此，我们也说💌，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥾👿🍏👛。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质(zhi)的科技资产、新兴消费(fei)行业值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领(ling)域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶(shi)渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心(xin)主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为中国创新(xin)药估值系统性提升的(de)起点。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅(gui)产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于(yu)亏损状态。硅业(ye)分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另(ling)有新疆(jiang)硅料厂(chang)商检修结束，存在复产意愿，后续供应存(cun)在(zai)不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供(gong)需错配的局面将有所(suo)缓和，否则在需(xu)求走弱的节奏下，过剩压力还将(jiang)持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但(dan)电池片和组件排产回(hui)落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端(duan)需求走(zou)弱(ruo)将主导合约走势。

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