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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💔🥬👗🍑，规划扩建总产能为40万片/月🥥🍋，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🥝💓。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块轮动来(lai)看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的(de)话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能(neng)化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👄👚👜，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🌽🍏🥻。相比今年3月的预测🌽，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）💞💕👡👛，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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首先，风云君就原文一处数据引用错误致歉：对于原文中的“截至2024年末，至纯科技有应收账款78.6亿、存货86.5亿、固定资产74.7亿”这一表述，因风云君在引用上述三个报表数据时误触了销售百分比按钮🥦👿😠，所以原数据实际代表的是3项资产的期末账面价值分别占2024年营业收入的比重。

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1、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向(xiang)我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前(qian)，可能无法完成所(suo)有谈判(pan)。如果我们能与18个(ge)重要(yao)贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认(ren)为我们可以(yi)在美国劳(lao)动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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