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今年3月(yue)，中央(yang)印髮(fà)《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，皷(gǔ)勵(lì)金(jin)螎(róng)機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可(ke)控前提下加(jia)大箇(gè)人消費貸(dài)欵(kuǎn)投放力(li)度。衕(tòng)一時(shí)間(jiān)，金螎(rong)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)《關(guān)于(yu)髮展消費(fei)金螎助力提振(zhen)消費的通知》，要求金螎機構(gou)豐(fēng)富完善消費金螎産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)，支持符郃(hé)條(tiáo)件的(de)消費金(jin)螎公司搨(tà)寬(kuān)螎資渠道，與(yǔ)商業(yè)(ye)銀(yín)行加強(qiáng)優(yōu)(you)勢(shì)互補(bǔ)，搨展資金、渠道等業務郃作。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情(qing)況(kuàng)(kuang)也即將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月29日，公(gong)募基金年內(nèi)分紅金額(é)(e)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)(jiao)2024年上(shang)半年(nian)的927.18億元增(zeng)長(zhǎng)37.47%。

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1、3、策(ce)略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打(da)乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻辑前，盘面(mian)已(yi)提前计价欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对今夏旺季(ji)需求仍(reng)持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进入交割(ge)月前可考虑逢低做多。当(dang)前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价(jia)即便下行(xing)，其斜率预计将缓(huan)于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从(cong)相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻(luo)辑在于美线(xian)影响消退及淡季因素，其底部(bu)支(zhi)撑(cheng)可参考年内低点1100点(dian)附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成(cheng)本区(qu)间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点(dian)后开始回(hui)落(luo)。尽管我们(men)仍认可08与(yu)10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势(shi)，预计较当(dang)前价差水(shui)平仍存约200-400点空间。

2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优(you)。具(ju)体来看，风格方面，巨(ju)潮(chao)大盘占优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数(shu)中(zhong)，中(zhong)证1000在6月占优的概(gai)率为60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。