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行业层面，展望7月份🍅🥭🥻，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅🥿👞👛💕，半导体、光学光电子、消费电子👚、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧄💌🍊😈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💞👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄😻🤬💔，中报盈利或有改善🍄🥒🍋，如汽车🍑🍌💞👙、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💞、五一端午等多重假日**👠🥦💟👠，有望延续两位数增长🥦，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥭🧡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍏🤬，关税战可能存在反复

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另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因(yin)安(an)全气(qi)囊故障召回 16，510 辆汽车。该(gai)缺(que)陷(xian)需在维修店修复，受影响的近期生产(chan)车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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日(ri)前(qian)，仕佳光子在(zai)互动平台透露，上半年(nian)公司聚焦光通信(xin)领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及(ji)组件，凭技术优(you)势维持大批量销售，服(fu)务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品(pin)加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件(jian)已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用(yong)MT - FA产品实现小(xiao)批(pi)量出货。

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1、市场在经历了快速上行(xing)后，会在前期密集成(cheng)交区域形(xing)成震荡或(huo)者调(diao)整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显(xian)减少(shao)，而调整阶段买入的投资逐渐进(jin)入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

2、保险资金长期投资试点，指的是保险公司资金投向私募证券投资基金💋🤍🎒，主要投向二级市场股票，并长期持有。今年1月🥻👗👿🤬，泰康人寿和泰康资产获金融监管总局批准参与长期投资试点🎒🤬👞👅，获批金额为120亿元。在第二批获批试点的险资中，泰康是第一家对外宣布开启投资的机构。