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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情(qing)，稳定币主题、国(guo)防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反(fan)弹(dan)。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破(po)。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突(tu)破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中(zhong)遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。

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展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👄💓🥕🍇，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面🍌😻，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

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