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► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修(xiu)复、但(dan)结构有亮点的宏(hong)观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了(le)估值修复，部(bu)分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但(dan)触(chu)及后有(you)所(suo)反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这(zhe)一比例看估值已经(jing)合理。

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人民财讯(xun)6月29日电，当地时(shi)间6月29日，美国(guo)国会(hui)预算办公室(shi)称，参议(yi)院版本的“大(da)而美”大规模税收与支出法案将(jiang)在未来(lai)十年增加美(mei)国3.3万亿美元(yuan)的债务。

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2、3👠💕🥬🌽、库存：一季度港口库存持续增加🍏🩰🍓，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配🍏。二季度来看🍄，3月伊朗装船开始增加，在5、6月集中到港👄🥕。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强💘😡，引起下游负反馈💗🍍，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。