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2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻🍉，国内轮胎厂高库存高开工低利润👜，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判😈🍍🍍、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论🥑👠，预计2025年橡胶需求增长幅度有限😠。

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中游制(zhi)造业整体利(li)润在(zai)一季度(du)有明显修复，二季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配(pei)仍存(cun)在，价格端(duan)持续低(di)迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性(xing)放缓，但仍有部分领域业绩(ji)有望(wang)改(gai)善。

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下半年內(nèi)外經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步(bu)，三季度看經濟韌(rèn)性，四季度看政筴 落地。國(guó)內資産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)爲(wèi)主，政筴驅(qū)(qu)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化。海外(wai)弱美元(yuan)格跼(jú)延續(xù)， 警惕波動率跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)配寘。

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6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论(lun)坛上(shang)，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量(liang)发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济(ji)，整治内卷等政策持续发布。

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1、而目前方興(xìng)未艾的(de)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)(jian)力量，目前市(shi)場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大(da)産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控(kong)、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

2、基于这一大背景👙🍉🧡，初始政策框架的关键内容是：明确为双重目标中的价格稳定目标作了定量规定，即以个人消费支出价格指数（PCEPI）年增长率2%作为长期通胀目标🥒。关于最大就业目标，美联储考虑到劳动力市场的结构受非货币因素影响，而这些因素随时间变化💯，因此未就其规定量化目标🍇👛🧅。该框架更多反映了美联储过去抗击高通胀的教训🍇💟💛，因此在双重目标中向价格稳定倾斜👄👜。