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那么此时💋💓🍋🧡，市场选择的共性特征💔，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👚🧅🩲🍒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧅👛，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此👙🩳，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续(xu)多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购(gou)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利(li)快(kuai)速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情(qing)后持续上行。

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1、6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿(yi)元明显回升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估算，2025年7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁(jin)规模较2025年6月(yue)扩大(da)，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创(chuang)业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回(hui)升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规(gui)模有望小幅(fu)回升。

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