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⚑ 6月重要政策梳理：据(ju)不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策(ce)延续发力，重(zhong)点关注以旧换(huan)新、文(wen)化旅游消费等领域。其中，多地出台(tai)政策推(tui)动家(jia)电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资(zi)本市场高质(zhi)量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上(shang)，央行，证监会(hui)，金融监管总局发布了一(yi)篮子(zi)金融举措与措施，积极推动金(jin)融(rong)开放合作以及高(gao)质(zhi)量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质(zhi)生产力，医药生(sheng)物等持续发布(bu)。

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国内经济维持弱稳格局🥝🤍👠，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大💛😈，以及消费边际效果回落💗🩰，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🍉👢🍅，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🩲👚🩲、7 月份保持韧性🥬🥥🍅🤍，8 月开始压力或将加快显现🍉👿🥭🥾🩱，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右😈💓💟🍑。其次💔，内需方面😠，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后🍑🍅，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥦🍒😻🍍👠，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大🍅，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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1、分行业来看🍈😠，国防军工👘🍅、计算机、电子、美容护理👠、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💗🩰、建筑装饰💕💖🍑🍋、石油石化👘🍎🎒🍋🍆、煤炭🍉💓🍑😡、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🥒💖。

2、伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🍄，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身💗😈🍎👠。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面。