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1🧄👅🥝🍄、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限👜👙🩱😡。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期🤬，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振💋👚。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🥕🍉💯🌽，但7-8月山东岚桥石化🍇💛👅、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区🧡🥝🥒，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减💕，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👝，厂家挺价意愿较为强烈💔。

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大类因子表现来看🎒，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%💝👡🍅🍇🤍、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🥦🍊🥭💯、-0.31%💓💖👚，市场表现为小市值风格🧅🍋；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示👡，由2020年至2024年🍄👙🌽，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元🤍👢，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍄，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💘，部分国家税率或升至25%👛。从目前美国对关税的态度来看🍒🩳🥬🧅🥭，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💯。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥔🍉，虽然有反复🩳👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大宗原(yuan)材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本(ben)壓(yā)(ya)力有(you)所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工(gong)行業(ye)景氣(qì)度有(you)朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💟，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划😡💕，可能在2026年择机申报IPO🍒👘。