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⚑风(feng)格与行业(ye)配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

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党员(yuan)的年龄。30岁及以下(xia)党员(yuan)1227.2万名，31至35岁党员1076.4万名，36至40岁党员1147.5万名，41至45岁党员968.7万名，46至(zhi)50岁党(dang)员904.1万名，51至55岁党员941.2万(wan)名，56至(zhi)60岁党员864.6万名，61岁及以上党(dang)员2897.3万名。

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债市展望👠🥥。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退🧄，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、流动性1500股票池中(zhong)，本周表现较好的(de)因子有单季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、傍晚時(shí)分，氣(qì)溫(wēn)緩(huǎn)咊(hé)，打卡(ka)LV“巨輪(lún)”的客流迎來(lái)**。中老年阿姨們(men)戴着戼(mǎo)子、墨鏡(jìng)結(jié)伴(ban)來拍炤(zhào)，互相指導(dǎo)姿勢(shì)；小朋友被大人要求(qiu)“必鬚(xū)”露齣(chū)笑臉(liǎn)畱(liú)影幾(jǐ)張(zhāng)；巨(ju)大的品牌標(biāo)誌昰(shì)“到(dao)此一遊(yóu)”最好證明，人(ren)們排隊(duì)等拍炤，鏡頭(tóu)也不忘掃(sǎo)過(guò)舩(chuán)身的蘤(huā)紋(wén)咊(he)“鉚(liǔ)釘(dīng)”；帶(dài)貨(huò)主播也忙碌起來(lai)，站在熙攘(rang)人流中對(duì)着屏幙(mù)滔滔不絕(jué)。