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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我(wo)们在近期报告中反(fan)复(fu)强调这一点：自24年12月开(kai)始人民币汇率与万得全A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大(da)势的主(zhu)变量。结构上(shang)也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的(de)延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观因(yin)素占优。

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