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中原证券指出🤍👠🥒🍎，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👞😻🥬。需求方面🍒🍓，随着汽车🧄💓👢🥦、家电👅💝、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏🤍💘👠🌽。未来随着我国宏观经济持续向好🤬，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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展望7月(yue)，中旬(xun)会(hui)迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块原油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领(ling)域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团💛🍉。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反🧡🍅🍇，宏观流动性上🍄🍄👜🌽，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🥬💘👢，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🍍👿🎒，在全球范围也接近最低。与此同时💝🥝🧄，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🧅👚，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系👘😈😡。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🍒👚💗，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币👿。金管局无法决定是否要操作以及何时操作💔，但可以决定如何操作。不过短期来看😡，Hibor难以更低😡💘，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👚💋🥒💖🍋，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截(jie)麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環(huan)境好轉(zhuan)；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)(ge)季度(du)看(kan)，滬(hu)深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半(ban)年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率(lv)處于近半年(nian)中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位(wei)點，Alpha環境一般。