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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支持纯粹流动(dong)性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑(ji)可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三(san)季(ji)度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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2、1． 工业硅期货延续增仓上行，近期在价格低位背景下，资金情绪受大厂减产传闻及商品整体氛围带动偏向乐观👞。现货价格工厂小幅上调🍒，但下游接受度一般💓，盘面点价更具优势👛，仓单持续注销，SMM最新数据显示交割库库存周环比减少1.4万吨🧅🍇🍓。尽管库存情况边际改善，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓🍅👢，同时新疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临近，供应端扰动消息反复，整体倾向以震荡行情看待😈。