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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍈，光学光电子业绩有望持续🍆🥦🍒；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👝🍈，存储器供不应求🌽👝，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆👘，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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忆起“过去的洋火、洋皂、洋铁等靠买进来”🧡👢🧅👙，进而谈到“今天我们成为工业门类最齐全的世界制造业第一大国”🍍，***总书记抚今追昔，感慨地说：“这条路走对了👢🥾。”

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行业层面🍊💌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🧅💔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💯🥑🍍，半导体、光学光电子、消费电子🍋🍍💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥝，算力租赁订单持续落地👗🥬，半导体周期复苏与国产替代加速💋，业绩有望改善🩰🥕😠🩰；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇🍏，中报盈利或有改善👙👜💕💝，如汽车、光伏👝🧅🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍄🧅👙💕、电商平台大促🍇💔🥑、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥦、农副产品🍎、家电、家具、饰品🩱💔👢、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥕、农化制品🍇🥿👙👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👜，中报业绩有望边际改善🌽。

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2024年全國(guó)各級(jí)黨(dǎng)組織共錶(biǎo)彰先進(jìn)(jin)基層(céng)黨組(zu)織17.5萬(wàn)箇(gè)，錶彰(zhang)優(yōu)(you)秀***員(yuán)72.8萬名，錶彰優秀黨務(wù)工作者24.0萬名。全年頒(bān)髮(fà)“光榮(róng)在黨50年(nian)”紀(jì)唸(niàn)章89.4萬枚。

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1、貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)程中也起着重(zhong)要作用，但昰(shì)(shi)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底(di)徃(wǎng)(wang)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣(bi)政(zheng)筴的寬(kuān)鬆(sōng)(song)，例如連續多次的降準降息之后。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🌽💞💓🥬👝、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👘。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👢🍑😻🍑。市值风格上🩰🩲💓🍈🤬，本周综合、通信行业大市值风格显著🍒🥕🍊。