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从中长期角度🍏🍊💟，我们建议以周期为轴，供需为锚👛👅🍉。关注新科技周期下🩱，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍑🩲🩰、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子💯、机器人💞🥦🍉🥒、智能驾驶等赋能）💘，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦🍋、国产AI应用与算力🧄🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍅👘🍋、储能、氢能、核电）😻💓💋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒👢🍇。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🤬。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变👄👗，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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公司持续加强存货(huo)一体化运营(ying)，通过拉(la)式补货、快速上新及小(xiao)单快(kuai)反支(zhi)持(chi)快速(su)补货，FY25末存货周转天数同增3天(tian)至118天。2HFY25销售及管理费用率同降2.4ppt至42%，主要因运营提效及良(liang)好的费用(yong)控(kong)制，经营利润率同增0.3ppt至20.4%。

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1、早前💋，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约💓😠💕🥝🥿，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%🍆💌，预计投资金额117.92亿元👢。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

2、相比2014年(nian)底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但(dan)如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红利(li)也(ye)开始滞涨。结构性(xing)机(ji)会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻(luo)辑可能(neng)是电气化领域全产业链(lian)变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新(xin)消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会(hui)的(de)重心。