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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一(yi)步稳增长政策(ce)增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能(neng)表征资金环(huan)境对(dui)估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增(zeng)量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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