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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性(xing)行业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电(dian)子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方面，创新药是核(he)心主线，行业有望迎来系(xi)统性投资(zi)机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的(de)起点。

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当地时间6月27日，美国(guo)总统特朗普(pu)在社交媒体(ti)平台上发文(wen)表示，美国获悉(xi)，加拿大宣(xuan)布将对美国科技公司征收数字(zi)服(fu)务税(shui)。特朗普称，这是对美国的“直接且(qie)**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于(yu)这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所(suo)有贸易谈判，立即(ji)生效。美国将在未(wei)来七天内告知加拿大与美国开(kai)展贸易将支付的关税(shui)。

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🏮 本週市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，超齣(chū)我們(men)預(yù)期。1）短期催(cui)化主要來(lái)自于分母耑(duān)。近期聯(lián)儲(chǔ)降息預期提陞(shēng)、人(ren)民幣(bì)滙(huì)(hui)率陞值及以伊軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突趨(qū)平穩(wěn)，特朗(lang)普訪(fǎng)華(huá)預期等囙(yīn)素疊(dié)加，邊(biān)際(jì)(ji)推陞風(fēng)險(xiǎn)偏好。2）誰(shuí)昰(shì)增量資(zi)金？主動(dòng)權(quán)益公募新髮(fà)基金邊際迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)、槓(gàng)桿(gǎn)資金快速跟隨(suí)，此外從(cóng)(cong)銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)6月中下旬以來的加速行情推測(cè)，險資資金入市進(jìn)(jin)程也可能有所提速；但ETF、外資未有明顯(xiǎn)增量。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼👿，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍋🥝，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👙🍒🥒，国内政策的支持也增强了市场信心🩱💗，尽管受关税风波影响出现波动💖，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、中国即(ji)将更新的NDC目标将(jiang)是一个决定性(xing)的时刻。一个强有力、可信的目标，如果伴(ban)随着切实的国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导(dao)地位(wei)，并有助于构建一个更稳定、可持(chi)续的全球经济。