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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🤍，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💛🍇，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹👢，也反映了市场对此的预期。

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展望7月，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了(le)有(you)利条件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量同(tong)比增幅(fu)扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比(bi)增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周滚动零售额同比中(zhong)枢较一(yi)季(ji)度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍然实现(xian)了较高增(zeng)长(zhang)，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企(qi)业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需放(fang)缓之(zhi)下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外(wai)受益于金(jin)价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领域增速有(you)望改善 。

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