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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🍄；二是全球债市潜在的风险事件👚🍆💝，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🍋；四是减持与再融资。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春(chun)季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明(ming)显的高(gao)低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们(men)自5月以来持续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小(xiao)金属。

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