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资(zi)本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相(xiang)关措施展开：央行行(xing)长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括(kuo)在上海设立银行(xing)间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国(guo)际运营中心；在上(shang)海(hai)“先行先试”结构(gou)性货币政策(ce)工具创新等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三(san)个(ge)月滚(gun)动(dong)来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉(la)动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算(suan)力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👿🥭💛，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🤬🤬。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向👛🧄。不过👚💋🥔，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

2、第(di)二阶段(duan)结束的标志，往(wang)往是政(zheng)策的转变，可能(neng)是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税(shui)，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月(yue)对(dui)房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货(huo)币政策边际收敛(lian)，对场(chang)外配资等也加(jia)大了监管(guan)力度。