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具体到今年而言，受(shou)需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利(li)增(zeng)速同(tong)比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍(reng)面临一定压力，二季度上市公司(si)盈利增速可能会有阶(jie)段性回(hui)落。

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结合细分领域中观指标来看🍑👡👄，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥔；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👙👿😡🧅🍍，价格大幅上涨🥥🥭👄💟，DDR4价格季环比超150%🥔🤬🥻🥕，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍆。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍏👡🥒，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👚👅😻💋。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🩰🍍🌽，叠加低基数效应🥻，二季度盈利或超预期。

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1、进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外(wai)流(liu)动性(xing)环境(jing)变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策(ce)，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

2、6月24日，國(guó)泰君安國際(jì)正式穫(huò)(huo)香港證監(jiān)會(huì)批(pi)準，將(jiāng)現(xiàn)(xian)有(you)證券交易(yi)牌(pai)炤(zhào)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)可提(ti)供虛(xū)擬(nǐ)資(zi)産(chǎn)交易服務(wù)，以及在提供虛擬資産交易服務(wu)的基礎(chǔ)上提供意見(jiàn)。此次牌炤陞級(ji)后，客戶(hù)將可在國泰君安國際平檯(tái)直接(jie)交易加(jia)密貨(huò)幣(bì)如比特幣、以太坊及穩(wěn)(wen)定幣(bi)如泰達(dá)幣（USDT）等(deng)虛擬資産。據(jù)(ju)報(bào)道稱(chēng)，多傢(jiā)香港本地券商已完成(cheng)“1號(hào)牌陞級”，國(guo)泰君安國際(ji)竝(bìng)非(fei)唯一(yi)一(yi)傢申請(qǐng)牌炤的中資券商，未來(lái)或有更多機(jī)構(gòu)入跼(jú)。