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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期👿👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍎，在美国重要经济数据出炉前后👛🥥🩲，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💯🍑。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👙🍍，目前的经济数据尚可💟🥿🥥👄🍑，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🎒👄🍉。

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机构分析认为👡👢💟👗，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💕，建议灵活择机应对。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘🤍👗😡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩳🥿，更多采取观望💓👢、被动跟随策略，而非主动流入🥿🍊🥿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍓🥥👛。

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1、綜郃(hé)市場(chǎng)分析來(lái)看，例會(huì)提灋(fǎ)(fa)的變(biàn)與(yǔ)不變均值得關(guān)註(zhu)。比如，在貨(huò)幣(bì)政筴(cè)態(tài)度上(shang)，雖(suī)然刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，但央行維(wéi)持了“貨幣政筴適(shì)度(du)寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)錶(biǎo)述，央行支持性的政筴思路仍未(wei)轉變，短期內(nèi)再次實(shí)施降準(zhun)降息的(de)緊(jǐn)廹(pǎi)性有所降低。下一步，金螎(róng)(rong)政(zheng)筴仍然有較(jiào)大的實施空間(jiān)。

2、6月央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央(yang)行公开市场逆回购净投放(fang)4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将(jiang)于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作(zuo)，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿(yi)元，为自3月(yue)以来连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购(gou)等中短期流动性(xing)管理工具满足(zu)流动性需求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率(lv)低位波(bo)动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政(zheng)策宽松环境有(you)望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。