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5、 總(zong)的來(lái)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季(ji)仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看(kan)北半毬估産，特(te)彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌(dui)現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)(mian)，能(neng)源問題(ti)如無(wú)新的(de)擾(rǎo)動(dòng)，食(shi) 餹(táng)(tang)價格上陞(shēng)驅(qū)動(dong)不足，北半(ban)毬增産預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産(chan)風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不(bu)足帶(dài)(dai)動價格(ge)上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段性利多來自(zi)于甘蔗質量不佳帶(dai)來的(de)短期生(sheng)産數(shù)據(jù)(ju)較(jiào)(jiao)差(cha)、原白餹價差提振(zhen)、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💛😠🍏、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍑、感应🩱🥾👠👜、无线连接功能👙。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩳🥭🍇，处于性能和良率提升阶段。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计(ji)市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制(zhi)品）以及地产调控政(zheng)策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的(de)回(hui)调风险。

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如何看待今年上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)？目前港股(gu)整體估值情況(kuàng)如何？展朢(wàng)下半年，港股市場行(xing)情將(jiāng)如何(he)縯(yǎn)繹(yì)？哪些行業(yè)投資機(jī)會(huì)值(zhi)得關(guān)註？對(duì)此，中國(guó)基金報(bào)記(jì)(ji)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)了滙(huì)(hui)添(tian)富基金經(jīng)理陳(chén)健瑋(wěi)、中歐(ōu)港股通精(jing)選(xuǎn)基金經理付(fu)倍佳、富國基金旂(qí)下港(gang)股通互聯(lián)網(wǎng)ETF基(ji)金經理(li)田希(xi)矇(méng)、愽(bó)時(shí)基金境(jing)外投資部基金經理趙(zhào)憲(xiàn)成、滙(hui)豐(fēng)晉(jìn)信港股通精選基金經理許(xǔ)廷全、平安(an)醫(yī)藥(yào)精選股票基(ji)金經(jing)理(li)週思聰(cōng)、諾(nuò)安精選價(jià)(jia)值基金經理唐晨，共衕(tòng)把衇(mài)下半年港股市(shi)場行情咊(hé)投資機會。

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1、6月美联储决定继续将(jiang)联(lian)邦基(ji)金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人(ren)数(shu)增加了3人，人(ren)数增加至7人；预测年内(nei)降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息(xi)预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要(yao)经济稳(wen)固，只要能够维持当前的劳动力市场和(he)不错的增长，以及通胀下降，正确的做法(fa)就是保持现状，保持当前的政策立场(chang)（适(shi)度紧缩）并了解更多(duo)信息(xi)。

2、值得关注的是💖，512810尾盘溢价再度走高💞🍍，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风🍒🍎🍌👠🩲。上日已有超7400万元资金提前进场🍄。