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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量(liang)政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整(zheng)體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

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总量政策方面，6月促消费政(zheng)策密集(ji)发布。具体来看，6月(yue)18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一(yi)步计划回应(ying)称(cheng)，今年(nian)国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿(yi)元资金，剩余资金(jin)将(jiang)有序下达。6月24日，中国人民银(yin)行、国(guo)家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关(guan)于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增(zeng)强消(xiao)费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供(gong)给效能、优化消费环(huan)境和政策支撑保障(zhang)等六个方面提出(chu)19项重点举措。重点强调要支持(chi)居民就业增(zeng)收，优化(hua)保险保障(zhang)，积极(ji)培育消费需求(qiu)。同日，国(guo)家发展改(gai)革委(wei)等(deng)五部门发布(bu)《关于打造消费新(xin)场景培(pei)育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地(di)方特色美食资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地(di)制宜打造“美(mei)食名(ming)村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🎒👛👅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👠😈，半导体🥿、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🥬👗🍊👗🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋🎒，中报盈利或有改善👞🍈🧄，如汽车💖🍎🍋🍉、光伏、自动化设备等👄🍆；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🥒💕💔😻、家电👢💛、家具、饰品👿👚🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍏🍑🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💞🍏🩱🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥔。其中资源品板块原油🩲、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利👝、行业景气和交易等维度👝💖🥿🥥，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😡、医药生物（化学制药）、国防军工👝💌🧡🍆、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍋、计算机等。