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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负(fu)，主要受(shou)内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累(lei)等因素(su)影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费(fei)、中游(you)设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业(ye)是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体(ti)周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥥💗🥻，更优的策略是低位布局🥑，善用赔率思维💛👚🧄🎒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🩲🩱，市场共经历过两波较明显的高低切换💋🥑💗💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工💗💯、风电😈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🩰👜🍑、工业金属🍄😠、啤酒等板块的轮动机会👢👛👜；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后💝🥻🩳，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍈🍈🍊🍑，结合估值💘💘🍑🥿💌、拥挤度位置🍇，短期风格层面继续关注科技👞💋🩰，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧄，以及近期明显涨价的存储、小金属👅。

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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)(men)都(dou)昰(shì)有備(bèi)(bei)而來(lái)(lai)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口(kou)罩(zhao)、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影、找路人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中😈，并购重组作为产业沿链补链的关键🍒🍋👚，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为🍈🍒，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃💕🍈💋💘🥿，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级的趋势🍇💋。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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1、2025年第一季度(du)，成都先導(dǎo)增利不增收，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收爲(wèi)(wei)1.07億(yì)元，衕(tòng)比下降0.60%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)爲2828.44萬(wàn)元，衕(tong)比(bi)增長(zhǎng)102.90%。

2、预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日👝🤬😈，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🌽👄，委内瑞拉减 15 万桶 / 日🥬💖🍇，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现💯👄。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👿👛。