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国内经济维(wei)持弱(ruo)稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消(xiao)费边际效果(guo)回落，四(si)季度国内(nei)逆周期增量政 策(ce)落地概率更高(gao)。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国(guo)出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将(jiang)加快显现，中性(xing)预期下(xia)全年出口同比增速 在(zai) 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后(hou)高(gao)，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两(liang)新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存量(liang) 环境下我(wo)们预计(ji)全年经济增速的(de)低点可能在四季度，但伴随(sui)逆周期预期在三季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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