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财政政策空间较为充足😈🥥，节奏稳步推进🍋🥦👗💛👚，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续🥭🍍，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💔🍄，将继续保证财政发力强度🥥🌽💋🧅，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码🍎。供给层面🥥，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🥦🍏。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用🩳🥑🥾，这或仍将制约债市利率下行空间💞💞，另外供给扰动仍存。

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伊朗首都德黑兰28日举(ju)行隆重葬礼，悼念在近期(qi)以伊(yi)冲突(tu)中遇难(nan)的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙(sha)姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列(lie)《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早(zao)些时候遇袭(xi)以(yi)来，这名伊(yi)朗高官(guan)首(shou)次公(gong)开露面。

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曾(ceng)女士在举报(bao)中称，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总(zong)面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超(chao)过6000平方米，她前夫(fu)名下的现金理(li)财数百万元，他们家是全屋名贵红木家(jia)具，有大量字(zi)画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产(chan)估计在8000万到1亿元之间。”

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風(fēng)險(xiǎn)提(ti)示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能(neng)ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能(neng)指數(shù)(shu)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業闆人工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份(fen)股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)(li)史業績(jī)不預(yù)示指數(shu)未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示，箇(gè)股描述不作爲任何(he)形式的投資建(jian)議(yì)(yi)，也不(bu)代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦(guan)理人評(píng)估的本基金風險等(deng)級(jí)爲R4-中(zhong)高(gao)風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)(dang)性匹(pi)配意見(jiàn)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任(ren)何在(zai)本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述(shu)等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人(ren)鬚(xū)對(duì)任何自(zi)主(zhu)決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何(he)形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金(jin)投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金(jin)的業績竝不構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚(xu)謹(jǐn)慎。

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1、供应方面🍎🥻👘💋，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨😻😡，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍉，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👡👞。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💔，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🧄🍆，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💝👡💔，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💝💘💋🩳💌，但预计四季度需求端受政策影响💋🥔，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🩱🍆💟🥦，同时若粗钢压减政策落地🥬🧡🍈💘，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、从板块轮动(dong)来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。