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不难看(kan)出，如果从去年924开始每一轮(lun)风格轮动大致(zhi)都“踩准”，有望较恒(heng)指(zhi)获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨(zhang)区间1）去年924行情期间组合全部配置非银(yin)板块，2）1月中旬DeepSeek行(xing)情启动后则全(quan)部配置(zhi)AI相关的(de)互联网与科技(ji)硬件龙头，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消(xiao)费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从(cong)去年924起绝对(dui)回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及(ji)我们强调(diao)“结构(gou)胜于指数”的建议。

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5月主要企业工程机械销售当月(yue)同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销(xiao)量(liang)同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点(dian)至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅(fu)扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销量同比增幅扩大 0.39 个百分(fen)点至 12.31%，三个月滚(gun)动同(tong)比增幅收(shou)窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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1、1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大🧡🍉。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式🍋💟，转而向相机抉择方式倾斜。

2、2024 年(nian)旾(chūn)節(jié)(jie)假期，何濤(tāo)邀請(qǐng)在小鵬(péng)汽車(chē)的老(lao)屬下、副總裁矯(jiǎo)青旾一(yi)起去東(dōng)南亞(yà)，齣(chū)機(jī)票(piao)、酒店錢(qián)——他需要(yao)一位(wei)互補(bǔ)、互信的(de)郃(hé)伙人，何濤衝(chōng)勁(jìn)足，矯青旾沉穩(wěn)。兩(liǎng)人郃作過(guò)(guo) 8 年。