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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极(ji)财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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