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上周五美元指数震荡盘整👄👚，日线微幅收跌，现汇价交投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外🩳👠，中东紧张局势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一定的打压🥔👜🍍。此外，美联储的独立性受挫也对美元指数构成了一定的打压🤬🍇💯。今日关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近👚🥕🍓。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优(you)的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共(gong)经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切(qie)周期(qi)中。以月度-季(ji)度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以(yi)来持(chi)续(xu)强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉(mai)冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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