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中国基(ji)金报(bao)：上半年，多项(xiang)政策利好落地，一定程(cheng)度上催(cui)化了港股红利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值(zhi)得关注？

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大摩分析师们指出，尽管不确定性仍然很高，他们的预测也有可能是错误的，但他们认为，通胀数据将在夏季晚些时候出现回升🤍👄💗，并可能在7月或8月达到峰值。

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1、其他公司也在希腊进行了投资🧄👝🧅🧅🧅，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店💖🍓💌，其中在希腊就有约 10 家🥬👙🍈。高盛因此决定👛🥔，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、3、观(guan)点(dian)。上半年特朗普交易以(yi)及美铜溢价持续(xu)影响全球(qiu)铜市，美铜带(dai)动全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的(de)引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和(he)废(fei)铜预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显(xian)现；二是，国内铜精矿供(gong)给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中(zhong)长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实际再(zai)给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大了终端(duan)的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但概率(lv)不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要(yao)在于(yu)美铜吸铜(tong)但并(bing)不影响全(quan)球供需(xu)格局，只是时(shi)间上的错配，下(xia)半年要反而担心LME逆季节(jie)性累库的(de)风险(xian)。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价源于关税的不(bu)确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调(diao)查(cha)结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜(tong)紧张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价(jia)格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场再次面(mian)临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅震(zhen)荡局(ju)面，投资者需(xu)要关注的是(shi)波段以及由宏观或地缘触发的波动。下(xia)半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节点：一(yi)是7月中旬前后，美(mei)国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容(rong)易证伪时(shi)段。