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1、结(jie)合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续(xu)较高增(zeng)速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负(fu)，主(zhu)要(yao)受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业(ye)盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领域(yu)，如(ru)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。