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下半年美国经济增长可能进一步放缓💕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👝🩲🍆，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👙，调高了PCE预期（2.7%→3%）🎒，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💞🧡💗，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）💝👜💔🥭👘。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降(jiang)幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金(jin)有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股(gu)上市公司披露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日新材、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上(shang)市公司披露減(jiǎn)持情況。

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1、2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走(zou)進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)人工智(zhi)能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)(tu)，指引上海在新一輪(lún)(lun)科技革命咊(hé)産業變(biàn)革(ge)中勇立潮頭(tóu)。

2、结合细分领域中观指标来看🩱，受益于行业供需改善🤬🥦，面板价格小幅回暖🍆，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😻👞💞，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上💯👘🥑、5月集成电路产量及出口量攀升💋🥑，半导体中报业绩有望延续较高增长🍓。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍅💓👠，预计智能手机出货量边际回暖💕👙💋，消费电子盈利或边际改善🤍👛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍑🍌😡🍍，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🤍👘🍋🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥑🍊，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👠🍊🍏👠。