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下半年抢出口力度料将减弱🧡😈。从出口相关数据来看，5月新出口PMI订单中枢下移、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱。

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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延(yan)长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限(xian)前与美国达成协议，以避免被加征更高(gao)关祱(shui)。

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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看，全(quan)球精炼铅供需或随汽车产销量(liang)逐渐下降以及美国关(guan)税政策反复而表现过剩，国内精炼铅(qian)社会库存仍有累库压力。预计 2025 年(nian)全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨(dun) /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨(dun)。

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6月30日(ri)早盘，军工航空持续领(ling)涨，晨曦航空盘中20CM涨停(ting)，利君(jun)股份10%涨(zhang)停，国睿科技(ji)大涨7%，爱乐达涨超6%，航天(tian)彩虹、中航无人机(ji)涨(zhang)超5%，航发动(dong)力、航发控制(zhi)涨超4%。截至发稿，通用航(hang)空ETF华宝（159231）场内价格(ge)涨2.52%，盘中(zhong)价格续创上市以来新高！

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科(ke)技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空(kong)間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生(sheng)科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約(yue)爲14%。相(xiang)比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增(zeng)速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些優(yōu)(you)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間(jian)來(lái)(lai)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明(ming)顯。

2、6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较(jiao)强(qiang)，资金面整体宽松。5月央(yang)行公开市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月(yue)期买断式逆回(hui)购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标(biao)方式开(kai)展(zhan)4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第4个月(yue)超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短(duan)期流动性管理工具满足流动性需求，主动(dong)呵护流(liu)动性的意(yi)愿较强，资金利率(lv)低位波动(dong)，临近月末有所(suo)收敛(lian)。在当前(qian)经济(ji)数据边(bian)际放缓情形(xing)下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。