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首先从估值角度看🧡😡💔，尽管已积累一定涨幅🩳👢💋🥥，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外👠🩳👜💯，其余均仍处于破净状态🩱，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制🍎🍇，“它既是文献资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺🧡💕🥑🧄🥕，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严💟💞😡💘，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是历史留下的注视”😠🍓🍒🧅🥑。

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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路(lu)径一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金(jin)的持续入(ru)市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一(yi)定约束；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策(ce)略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现(xian)均存在不确定(ding)风险(xian)。

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展望7月(yue)，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱(qu)动下，整体超预(yu)期改善(shan)；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域。具体如下：

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1、因子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和每股经营(ying)利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在(zai)非银金融行业正收益明显。市(shi)值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍍💘💛👞，截至6月21日，市盈率为11.7倍👗🤬，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升👛👅，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。