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2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💓，000点区间震荡🌽，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥥，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性💔💖👘🎒🩱，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示💔🍊🍌👿，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此👛🧄💟，我们建议🧄👿🍇，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍎👿，等待后续时机👄🥥。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。