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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市(shi)场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电(dian)池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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