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1、本周公募调研选股策略和私募(mu)调研跟踪策略获取正超额收益。公(gong)募调研选股策略相对中证800获(huo)得超额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、5🍄🩰🍉、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下🍋，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🥻🥿，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降🧡🩱🥾，需求同比增加🩳，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端👚🍈，在地缘冲突不断🥭😻🥭、经济增速预期下调💞、“对等关税”仍然存在等影响下🥬🥾，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👘🩱🧄👢。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👞，但目前为止🥭，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平💔🍒，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🎒🩰🥕🍈。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看😻🤍👅🥕🥑，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🍅🍄👗，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👅💕🥕，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度🎒🍎🍆🧄，但好转幅度有限。展望未来👄，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🥕，美联储年内降息次数是否如预期般为两次👝、美国对外关税谈判进度如何🥾、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍌🥻👙。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👞👝💔，但幅度有限，整体仍以区间运行来看🍄🩲，关注宏观及天气扰动。