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后(hou)续如何(he)演绎？市场(chang)若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值端主导(dao)。战略上我们保持(chi)看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率(lv)月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期(qi)国债到期收益率月环比下行。截(jie)至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比上行(xing)7bp/9bp。债券收益率方面，6个月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。