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2025-08-16 00:43:53 作者：钱茂洪

后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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进(jin)入7月(yue)后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格(ge)可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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