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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👗🥕🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场🩳，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥔🍎🥔👢，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🥑🍌👞🩲💞、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥻👅。同时进一步强化对银行👞、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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消(xiao)息上(shang)，部分银行股(gu)年内涨(zhang)幅超20%（如四大行），技(ji)术面存在调整(zheng)需求。此外，6月LPR按兵(bing)不动，市场对进一步降(jiang)息的预期降温，息差改善逻辑短期受限。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)(wu)超預(yù)期矛盾或驅(qū)動(dòng)齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)，預計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半年(nian)有(you)所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低(di)位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主(zhu)力郃(hé)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元/噸(dūn)，高點1800-1850元/噸。

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1、综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段💟，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）👡、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）💯🥻、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🩰👿。