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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期下，棉价(jia)反(fan)弹承(cheng)压，上方空(kong)间相对有限。2025年上半(ban)年(nian)影响郑棉期价走势的(de)主要因素是较(jiao)为宽松(song)的(de)供需格局和中美关税。站在(zai)当前节(jie)点来看(kan)，中美(mei)关(guan)于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架(jia)。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低(di)水平，同比下(xia)降超30万吨。综上(shang)，我们(men)认为与前低时(shi)期相比，宏观与基本面均有(you)好转，再(zai)破前低概率较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植(zhi)面积同比增加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是(shi)丰(feng)产格局。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短(duan)期难有大幅超(chao)预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社(she)零，据反馈，非棉类(lei)纺服产品需求增(zeng)速要好于纯棉类(lei)需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上(shang)台之前水平难度较大，对(dui)于棉(mian)花进口以及终端纺服(fu)产品出口势必会(hui)有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年(nian)初水平，棉价底部有支撑，展(zhan)望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉(mian)上市前低进(jin)口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降，不(bu)足以支撑棉价持续上行，即下半(ban)年(nian)郑棉期价重心或略有上移，但(dan)空(kong)间预计有限。

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5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端支撑情况。展望未(wei)来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年(nian)有(you)供(gong)应增量预(yu)期，需求端改善(shan)程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计(ji)增强，锰矿价格和电力成本(ben)均有调增预期。综合来看，上半年锰硅价(jia)格已经(jing)处于历史性(xing)低位，预计下(xia)半年期价重心(xin)或略有上移，但基本面驱动力度有限(xian)，上方幅度不看(kan)太高。

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2、今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个(ge)人投资者的增量资(zi)金仍然呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎(shu)回，对市场上涨(zhang)构成的(de)一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指(zhi)数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓(huan)解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发(fa)生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶(jie)段，指数有望持(chi)续上行(xing)，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋(qu)势有望占优(you)。