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1、具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势(shi)，粮油(you)食(shi)品零(ling)售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器(qi)音像器材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱(ruo)的(de)背(bei)景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等(deng)需求明显修复，供给端(duan)企业(ye)持(chi)续降费提效，盈利有望(wang)修(xiu)复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份(fen)金银(yin)珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、从中长期(qi)角度(du)，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供(gong)需为(wei)锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自(zi)主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路(lu)产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智(zhi)能汽车渗透率增加。